Производство и потребление макаронных изделий в России традиционно не отличалось высоким уровнем. В силу политической и экономической изоляции СССР производство обеспечивалось советскими предприятиями, а потребление было ограничено как по количеству, так и по качеству. Макаронным изделиям отводилась роль не самостоятельного блюда, а гарнира или суповой засыпки. Основными препятствиями роста потребления макарон являлось их относительно низкое качество, малое количество производимых форматов и самое главное, отсутствие традиций потребления. В настоящее время два первых препятствия успешно преодолеваются, однако для формирования культуры потребления должно пройти еще некоторое время.В период 1991-1996 гг. производство упало с 1,115 тыс. тонн до 0,444 тыс. тонн. Однако, начиная с 1996 г. наблюдается постоянный рост выпуска макаронных изделий.После финансово-экономического кризиса, разразившегося в августе 1998 г., на российском рынке макаронной продукции произошли существенные изменения: увеличилась выработка отечественной продукции и сократился ввоз зарубежной. Так, по данным официальной статистики, производство макарон в Российской Федерации после завершения периода спада выросло более чем в 1,5 раза (см. рис.P1).В 1999 г. Россия вошла в пятерку основных производителей макаронных изделий, а в 2000 г. заняла 4-е место по данной отрасли в мире (см. рис. 2).PРис. 1. Объем производства макаронных изделий в РосcииРис. 2. Страны-лидеры по производству макаронных изделий в 2000 году, тыс. тоннПроизводство макаронных изделий в России в последние годы претерпевало как количественные, так и качественные изменения. В 2001 году было выпущено 745 тыс. тонн продукции, что на 64,4% больше уровня 1997Pгода. Экспорт и импорт макаронных изделий на российском рынкеВ то время, как внутри страны объем производства макаронных изделий продолжает устойчиво расти. С поставками из-за рубежа тенденция обратная. По данным таможенной статистики, за последние несколько лет максимальный объем импорта макарон соответствовал 1997 г. (356,2 тыс. тонн). Поставки данной мучной продукции в Россию сократились примерно в 10 раз.Российский рынок макаронных изделий характеризуется слабой зависимостью от внешнеторговых операций. В 2000-2001 гг. доли импортной продукции составляли, соответственно, 3,5% и 3,7% объема рынка, доли экспорта не превышали 1% объема производства. Если рассматривать весь ассортимент макаронных изделий, то до 1998 г. доля импортных макаронных изделий составляла около 50% рынка России (см. рис. 3). Дорогая импортная продукция стала вытесняться более дешевой отечественной.Рис. 3. Доля импортных макаронных изделий на российском рынке В 2000 году было импортировано 23,3 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 9,65 млн. долл. В 2001 году объем импорта увеличился на 11% в натуральном выражении - до 25,8 тыс. тонн, а в стоимостном исчислении - на 16,7%, то есть до 11,3 млн. долл. При этом произошло укрепление позиций итальянских поставщиков - объем поставок вырос в 3 раза, и в общем объеме импорта их доля составила 37,6%, в стоимостном исчислении - 40,3%.Несмотря на скромную долю импортной продукции на российском рынке макаронных изделий в целом, в отдельных сегментах значимость зарубежных поставок усиливается. В частности, в объеме рынка макаронных изделий из твердых сортов пшеницы (группа «А») доля импорта оценочно составляла 6,8% в 2000 году и 10,3%P вP2001 г. Более 90% импортных макарон, потребляемых россиянами, были закуплены в дальнем зарубежье. Итальянские спагетти пока лидируют на российском рынке импортных макарон, хотя абсолютная величина закупок качественной и более дорогой продукции из Италии сократилась более чем в 13 раз (с 107,6 тыс. тонн в 1997 г. до 8,0 тыс. тонн в 2000 г.). Существенно меньше было закуплено мучной продукции в Венгрии и азиатских странах. Одновременно выросла доля макарон из Чехии и Германии (см. рис. 4).Основными странами-импортерами в 2000 г. были Италия (25%), Германия (10%), Бельгия (7%) и Казахстан (5%). В начале 2001 года доля макаронных изделий, выработанных на Украине, в Казахстане и других странах ближнего зарубежья, превысила 11% в натуральном выражении всего объема импорта против 3% в 1997 г. (см. рис. 5).Рис. 4. Структура импорта макаронных изделий по странам-производителямРис. 5. Структура импорта макаронных изделий по странам-производителям за январь-апрель 2001 годаОсновные игроки рынка и конкуренцияPРис. 6. Лидеры российского рынка макаронных изделий 2000 г.К настоящему моменту суммарные производственные мощности российских производителей макаронных изделий составляют 1,17 млн. тонн и позволяют полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Конечно, за прошедшие годы часть оборудования пришла в упадок, и около половины его требует замены и модернизации. Только в центральных областях, где платежеспособный спрос населения выше, чем в среднем по стране, предприятия работают на полную мощность. В большинстве регионов оборудование загружено меньше чем на 50%. Однако есть все основания надеяться, что тенденция на увеличение производства и расширение рынка макаронных изделий сохранится.Анализ потребительских предпочтений Частота потребления и нормы покупки макаронных изделийМакаронные изделия - это продукт, который неизменно остается в рационе российских потребителей. Общее число потребителей макарон в настоящее время составляет 96% населения России старше 18 лет, то есть из числа тех, кто не покупают макароны, только 4% не употребляют вообще этот продукт. В среднем, макаронные изделия покупаются раз в три недели, однако, чем старше респонденты (60 и более лет) и чем ниже их доход, тем реже они покупают макаронные изделия: от «раз в 2-3 месяца» до «раза в полгода».Наиболее часто макароны покупаются людьми в возрасте 30-50 лет со средним уровнем доходов. В целом, покупки макаронных изделий наиболее часто совершаются с периодичностью несколько раз в месяц (см. рис. 7).Столь невысокая по сравнению с другими продуктами повседневного потребления, частота покупок макаронных изделий может быть объяснена довольно длительным сроком их хранения, ведь, как известно, макароны вполне можно отнести к разряду непортящихся продуктов они могут храниться от одного года до трех и более лет.Рис. 7. Частота покупки макаронных изделийВеличина типичной покупки макаронных изделий 0,5-1,0 кг (см. рис. 8). В данном случае на объем покупки приобретаемых макаронных изделий не влияют социально демографические характеристики потребителей. Люди с низким и с высоким доходом, как правило, покупают одно и то же количество макаронных изделий приблизительно одну-две стандартных упаковки.Рис. 8. Количество макаронных изделий, покупаемых за один разВ настоящее время все фабрики, имеющие крупное производство, отмечают устойчивый спрос на макароны. Российский рынок имеет достаточный потенциал роста в связи с неудовлетворенностью спроса на высококачественную продукцию. Современный покупатель хочет получить за свои деньги хороший товар. Выпуск макаронных изделий станет выгодным и прибыльным бизнесом, если производитель предпримет правильные шаги при организации макаронного предприятия, правильно рассчитает объемы производства и сделает вложение денег в действительно высокотехнологичное оборудование, которое поможет производить качественный продукт. Крупнейшие производители предпринимают активные действия по завоеванию рынка и вытеснению конкурентов. Отделы маркетинга осваивают новые приемы и сферы деятельности. Еще пару лет назад телевизионная реклама отечественных макаронных изделий казалась немыслимой, а сейчас она занимает главное место среди других видов рекламы.Среди отечественных производителей крупнейшими производителями считаются челябинская фабрика «Макфа» и московская фабрика «Экстра М», в совокупности они занимают около 18% макаронного рынка. Эти марки конкурируют как на рынках крупных городов, особенно на рынке столицы, так и на региональных рынках. Среди прочих производителей, можно выделить Нижегородскую макаронную фабрику «Вермани», Екатеринбургскую фабрику «Смак» (принадлежит объединению «Макфа»), Барнаульскую фабрику «Алтан», 1-ую Петербургскую макаронную фабрику, Самарскую фабрику «Верола», Московский пищекомбинат и фабрику «Колосс» (см. рис. 6). Названия 50 крупнейших отечественных производителей макаронных изделий приведены в Приложении 1.На рисунке 9 продемонстрирована зависимость между объемом покупки макаронных изделий, совершаемой за один раз и частотой покупки. Можно отметить связь между объемом покупки и частотой ее совершения. Если «раз в неделю и чаще» макаронные изделий объемом 0,5-1,0 кг покупает каждый второй человек, то теми, кто покупает макаронные изделия «раз в полгода» за один раз приобретается 3 и более килограмм. Рис. 9. Частота и количество макаронных изделий, покупаемых за 1 разВ целом, по словам трейдеров, спрос на макаронные изделия традиционно испытывает некоторые колебания. Рынок имеет ярко выраженную сезонную зависимость: объем потребления увеличивается весной и достигает своего пика в мае-июне, далее следует стабилизация и незначительное снижение. Минимальные продажи наблюдаются в начале осени. Сезонные колебания спроса связаны с уборкой овощей, которые успешно заменяют макаронные изделия.PИсточник:
Производство и потребление макаронных изделий
Рынок макарон Кыргызстана
Реализованные проекты
пищевая и перерабатывающая промышленность.
Исследования, консалтинг, бизнес семинары в отраслях: туризм, сфера услуг,
Специализация компании
Производство и потребление макаронных изделий - Рынок макарон Кыргызстана - Обзор рынков - Маркетинг-сервис Бюро, Казань
